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麦格理:上调滔搏评级至“跑赢大市” 目标价上调至4.9港元
发布日期:2025-04-18 16:01 点击次数:159

麦格理发布研报称,将滔搏运动(06110)评级由“中性”上调至“跑赢大市”,目标价由2.72港元上调至4.9港元,对滔搏2025财年净利润预测基本保持不变,但将2026财年净利润预测下调3%。
麦格理指出,滔搏运动旗下“Nike”品牌已在业务的不同方面进行调整,若Nike在中国市场有复苏迹象,相信将首先反映在滔搏的表现上。该行料公司收入同比下跌的幅度将有所收窄,以及在将于5月公布的2025财年下半年业绩中回归健康的库存水平。
麦格理预计,滔搏2025财年下半年收入将同比下跌4%;净利润将同比下降34%。另将滔搏2026财年下半年毛利率预测由37.3%上调至37.6%。该行提及,滔搏在2024及2025财年合计关闭约1,100间门店后,预计门店数量将大致稳定在5,500间;同时预计2026财年的线下流量将稳定,这应使线上零售销售比例稳定于约30%至40%。该行认为,线下流量的稳定对于滔搏进一步的利润率复苏至关重要。

责任编辑:史丽君
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